Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то был великим эльфийским городом. Теперь же им управляет жестокий шериф, выжимающий из горожан последние деньги. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой, кто осмелится возмущаться, исчезает в темнице или оказывается за городскими стенами.
Но терпение ллорисцев на исходе. Они решают искать помощи у эльфов, изгнанных их предками. Магия древнего народа — последняя надежда. Однако эльфы помнят предательство и не спешат вступать в союз. Двести лет они жили вдали от людей, и теперь их покой дороже чужих распрей.