Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными базарами и ритуальными масками, то ли декорации её родного театра в Петербурге.
Песни, куклы, шепот чужих голосов — где кончается реальность и начинается сцена? Она больше не уверена, стоит ли перед ней мать или просто очередная актриса в странном спектакле. Граница между правдой и вымыслом стирается с каждым днём.